KBC gaat bepaalde uitstaande hybride Tier 1-eff...

Gereglementeerde informatie* - 11 september 2009 (08.30 a.m. CEST)

NIET VOOR VERSPREIDING IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA OF ITALIE

KBC Bank heeft vandaag in bepaalde Europese landen en, met betrekking
tot één effect, in de Verenigde Staten van Amerika een bod gelanceerd
om vier series van uitstaande hybride Tier1-effecten terug te kopen
met een totale nominale waarde van circa 1,6 miljard euro. De
effecten zullen worden gekocht tegen 70% van hun nominale waarde.
In de huidige marktomstandigheden biedt KBC Bank de obligatiehouders
zo een gunstige manier om uit te stappen door een premie te betalen
die hoger is dan de marktprijs. Tegelijk genereert KBC Bank een
meerwaarde als ze de effecten terugkoopt tegen een prijs die lager is
dan de nominale waarde ervan. Bovendien verhoogt ze daarmee de
kwaliteit van haar kernkapitaalpositie. Als alle uitstaande effecten
zouden worden teruggekocht, zou de meerwaarde na belastingen ongeveer
0,2 miljard euro bedragen en de invloed op de Tier
1-kernkapitaalratio zou  circa +0,25% zijn.
In het verleden heeft KBC verschillende hybride effecten uitgegeven
die werden beschouwd als reglementair Tier 1-kapitaal. Die effecten
zijn "hybride" effecten die zowel kenmerken van obligaties als
aandelen bevatten. Algemeen gesproken keren zij een couponrente uit
maar ze hebben geen eindvervaldag en zijn achtergesteld bij andere
obligaties in geval van faillissement.
KBC herhaalt ook zijn eerder standpunt om tot het einde van het jaar
de callopties op de hybride Tier 1-effecten niet uit te oefenen.
Het overnamebod betreft de volgende effecten en wordt enkel
uitgebracht ten aanzien van de betrokken houders van die effecten:
*          280 miljoen euro hybride effecten uitgegeven door KBC Bank
  Funding Trust II;
*          600 miljoen USD hybride effecten uitgegeven door KBC Bank
  Funding Trust III;
*          300 miljoen euro hybride effecten uitgegeven door KBC Bank
  Funding Trust IV;
*          525 miljoen GBP hybride effecten uitgegeven door KBC Bank.
Voor meer informatie over het overnamebod kunt u contact opnemen met:
*          Pers: KBC-Persdienst, tel. [phone],
  [e-mail]
*          Analisten: KBC Investor Relations Office, tel. +32 2 429
  40 51, [e-mail]
*          Voor uitgebreide algemene voorwaarden van de transactie
  (alleen voor obligatiehouders): KBC Issue desk, tel. [phone]
  53, e-mail: [e-mail]



DISCLAIMER
Het overnamebod voor effecten uitgedrukt in euro en GBP wordt niet en
zal niet worden uitgebracht, rechtstreeks of onrechtstreeks in of
naar, of door middel van de post van, of door middel of tussenkomst
van handel tussen staten of buitenlandse handel van, of via om het
even welke voorziening van een nationale effectenbeurs van, de
Verenigde Staten, en er mag geen enkel bod voor die effecten worden
uitgebracht door een dergelijk gebruik, middel, tussenkomst of
voorziening van of binnen de Verenigde Staten of aan personen die
gevestigd zijn in de Verenigde Staten. Dat omvat, maar is niet
beperkt tot, verzending via fax, elektronische post, telex, telefoon
en internet. Bijgevolg worden kopieën van memorandums over het
overnamebod en om het even welke andere documenten of informatie met
betrekking tot dat bod, niet en mogen ze niet rechtstreeks of
onrechtstreeks per post of anderszins worden verstuurd, verdeeld of
doorgestuurd (inclusief, en zonder beperking, door bewaarders,
gevolmachtigden of trustees) in of naar de Verenigde Staten of aan
personen die gevestigd zijn in de Verenigde Staten. Elk vermeend
aanbod van effecten uitgedrukt in euro of GBP dat rechtstreeks of
onrechtstreeks het gevolg is van een overtreding van deze beperkingen
zal ongeldig zijn en elk vermeend aanbod van dergelijke effecten door
een persoon die instructies geeft vanuit de Verenigde Staten of door
een agent, vertrouwenspersoon of andere tussenpersoon die handelt op
niet-discretionaire basis voor een opdrachtgever die instructies
geeft vanuit de Verenigde Staten zal ongeldig zijn en niet worden
aanvaard.
Elke houder die deelneemt aan een bod op de effecten uitgedrukt in
euro en GBP zal verklaren dat hij niet gevestigd is in de Verenigde
Staten en niet deelneemt aan dat bod vanuit de Verenigde Staten of
dat hij handelt op niet-discretionaire basis voor een opdrachtgever
die gevestigd is buiten de Verenigde Staten en die niet vanuit de
Verenigde Staten opdracht geeft om deel te nemen aan dat bod. In het
kader van deze en vorige paragraaf staat "Verenigde Staten" voor de
Verenigde Staten van Amerika, zijn grondgebieden en bezittingen, alle
staten van de Verenigde Staten en het District of Columbia.



* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de
transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van
toepassing is


Dit persbericht is oorspronkelijk gedistribueerd door Hugin. Enkel de 
afzender is verantwoordelijk voor de inhoud van dit bericht.